23 - 06 - 2017

    Telefónica refuerza su posición con financiación a largo plazo

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    Telefónica cerró el pasado martes dos emisiones de bonos a largo plazo, cuyas características son las siguientes:

    • 250 millones de euros con vencimiento a 8 años y cupón del 1,528%
    • 500 millones de euros con vencimiento en octubre de 2028 y cupón del 2,318%.

    El importe objetivo original de 1.500 millones se ha visto duplicado por 3.000 millones de euros de demanda, lo que ha llevado a incrementar el importe final de la emisión en un 17% desde hasta los 1.750 millones de euros.

    Telefónica ha recibido cerca de 300 órdenes de inversores, con una base de gran calidad, de las cuales más del 70% proceden de inversores internacionales. Esta operación se ha convertido en la mayor transacción en euros de una compañía europea desde las elecciones americanas y la primera emisión por encima de 10 años de 2017.

    La compañía que preside José María Álvarez-Pallete une esta operación a las que ya lanzó el pasado 17 de octubre emisiones de bonos por un importe de 2.000 millones de euros a plazos de 4 y 15 años, y el préstamo de 1.500 millones de euros a 8 años formalizado en noviembre con China Development Bank.

    Telefónica también realizó una emisión privada de bonos con vencimiento a 35 años por importe de 150 millones de euros el pasado 28 de diciembre. Este plazo es el mayor alcanzado por la operadora en toda su historia.

    En estos últimos treses meses, Telefónica ha extendido la vida media de su deuda en 8 meses, desde principios de octubre, abaratando el coste medio de la misma y captando fondos por un importe superior a la mitad de los vencimientos previstos para 2017.

    Telefónica ve reforzada su posición financiera conforme a su objetivo de mantener un rating de grado de inversión sólido.

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