Acciona emitirá títulos de deuda por hasta 1.000 millones de euros en base a un programa que ha registrado en la Bolsa de Irlanda un programa. Esta operación forma parte de la estrategia de Acciona para reducir su deuda bancaria y la diversificación de las fuentes de financiación.
De hecho, Acciona recibió la pasada semana autorización de la junta de accionistas para emitir títulos de deuda por un importe máximo de 3.000 millones de euros.
Además, el grupo ya se estrenó a comienzos de 2013 en el mercado de capitales con la colocación de un programa de pagarés a corto plazo por importe de 500 millones de euros que renovó a finales de año.
En esta ocasión, la compañía de construcción, servicios y energías renovables acaba de formalizar un programa para emitir valores de renta fija (Euro Medium Term Note Programme) con plazos de vencimiento superiores a un año por un importe máximo de hasta 1.000 millones de euros.
El folleto base de la operación ha sido ya aprobado por el Banco Central de Irlanda, según notificó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Acciona ha solicitado la admisión a cotización de los valores que emita en el marco de este programa en el mercado de la Bolsa de Irlanda, si bien el programa permite que también se negocien en otros mercado. BBVA ha sido designado como coordinador (‘arranger’) del programa.
Acciona y el consorcio FFC, junto a ACS y Ferrovial, serán los encargados de instalar las vías de los 132 kilómetros de línea ferroviaria de Alta Velocidad Valladolid–Palencia-León y del Túnel de Pajares, que unirá esa línea del AVE con Asturias.
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