17 - 05 - 2021

    Amadeus emitió 1.500 millones de euros en bonos para fortalecerse

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    Amadeus IT Group se acoraza en medio de la pandemia de coronavirus, al emitir 1.500 millones de euros, de los que 750 millones corresponderán a una colocación acelerada de acciones y otra mitad, en bonos convertibles senior, para fortalecer su estructura de capital y liquidez ante el impacto del Covid-19.

    El grupo explicó que los fondos, junto con la caja existente y los préstamos bancarios disponibles, proporcionarán al grupo más de 4.000 millones de euros de liquidez, para enfrentarse incluso a los escenarios más adversos.

    La entidad coordinadora global única para esta colocación es J.P. Morgan, que además actúa como agente conjunto de colocación de la oferta, y Citigroup Global Markets Limited y Crédit Agricole, también como entidades colocadoras.

    La información le fue precisada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a finales de la semana pasada.

    “El aumento de capital será lanzado con carácter inmediato y se espera que su liquidación tenga lugar alrededor del próximo 8 de abril de 2020”, explicó Amadeus.

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