Amadeus IT Group se acoraza en medio de la pandemia de coronavirus, al emitir 1.500 millones de euros, de los que 750 millones corresponderán a una colocación acelerada de acciones y otra mitad, en bonos convertibles senior, para fortalecer su estructura de capital y liquidez ante el impacto del Covid-19.
El grupo explicó que los fondos, junto con la caja existente y los préstamos bancarios disponibles, proporcionarán al grupo más de 4.000 millones de euros de liquidez, para enfrentarse incluso a los escenarios más adversos.
La entidad coordinadora global única para esta colocación es J.P. Morgan, que además actúa como agente conjunto de colocación de la oferta, y Citigroup Global Markets Limited y Crédit Agricole, también como entidades colocadoras.
La información le fue precisada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a finales de la semana pasada.
“El aumento de capital será lanzado con carácter inmediato y se espera que su liquidación tenga lugar alrededor del próximo 8 de abril de 2020”, explicó Amadeus.
