La compañía colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha anunciado que colocó 3,2 billones de pesos (unos 764 millones de dólares) en bonos en el mercado internacional, con vencimiento a diez años y con los que espera pagar por anticipado un crédito con bancos extranjeros.
Jorge Londoño De la Cuesta, gerente general de EPM, indicó que “gracias a esta emisión logramos hacer una importante operación de manejo de nuestra deuda, la cual nos permitirá mejorar el perfil de vencimientos y la vida media de la misma”.
Según informó la compañía, la colocación es la cuarta realizada por la empresa en pesos, y con ella se aumentará la composición de la deuda en moneda local, lo que les permitirá “reducir la exposición de EPM a la deuda denominada en dólares” y minimizar “los impactos derivados del riesgo cambiario”.
En este sentido, la emisión, con una tasa de 8,375 %, recibió órdenes de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Chile, Perú y Colombia, y quedó en un 60% en poder de inversionistas extranjeros y el restante en manos de inversores locales.
La firma indicó que la emisión se destinará a “prepagar un crédito con banca internacional, con vencimiento en 2020, el cual fue firmado con siete bancos en 2015″, que fue dirigido en un 45% a la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango y el 55 % a financiar su plan de inversiones
Adicionalmente, EPM destacó que la emisión recibió calificación grado de inversión “BBB+” y “Baa2” de las firmas Fitch Ratings y Moody’s, respectivamente.