24 - 04 - 2018

    Enaire elige inversores de referencia para Aena

    Aena

    Enaire, entidad pública empresarial propietaria de las acciones de Aena, ha seleccionado a los inversores de referencia que previsiblemente formarán el núcleo de accionistas en el proceso de venta de acciones de Aena.

    Estos inversores han sido elegidos a través de la Comisión de dirección del proceso de enajenación de acciones de Aena. Los inversores comprarán hasta el 21% del capital social de Aena una vez se firmen los correspondientes contratos de compraventa y se cumplan las condiciones allí recogidas.

    Los inversores de referencia seleccionados tras la reunión de la Comisión para la dirección del proceso de enajenación de acciones de Aena para la entrada de capital privado en Aena son Corporación Financiera Alba, Faerco y Fondo TCI.

    Corporación Financiera Alba ha sido seleccionada con un porcentaje de acciones del 8%, que representan 12 millones de acciones. El precio máximo ofertado por acción es de 53,33 euros. Este inversor ha ofrecido una prima de 0,15 euros por acción sobre el precio que resulte en la OPV, siempre que con ello no se supere dicho precio máximo.

    Por su parte, Faerco (Grupo Ferrovial) se ha elegido con un porcentaje de acciones del 6,5%, que representan 9.750.000 acciones. El precio máximo ofertado por acción es de 48,66 euros. Este inversor ha ofrecido una prima de 0,10 euros por acción sobre el precio que resulte en la OPV, siempre que con ello no se supere dicho precio máximo.

    Fondo TCI (The Children’s Investment Fund), con un porcentaje de acciones del 6,5% que representan 9.750.000 acciones, ha ofertado un precio máximo por acción de 51,60 euros. Este inversor no ha ofrecido prima por acción sobre el precio que resulte en la OPV.

    Los anteriores inversores de referencia adquirirían al precio de la oferta pública de venta más la prima sobre el precio de la misma, en su caso; y con el límite del precio máximo ofrecido por cada uno de ellos. Si dicho precio máximo fuera inferior al precio de la Oferta Pública de Venta (OPV), no estaría obligado a comprar ninguna acción.

    Con la selección del núcleo estable de inversores concluye la primera etapa del proceso de entrada de capital privado en el gestor aeroportuario.

    El porcentaje restante, hasta alcanzar un máximo del 49%, se prevé colocar en Bolsa a través de una Oferta Pública de Venta (OPV) el próximo mes de noviembre. Este procedimiento pretende garantizar la estabilidad del accionariado y el acceso a la condición de accionista de cualquier ciudadano.

    El nuevo Consejo de Administración de Aena quedaría constituido por 15 consejeros: 4 consejeros independientes, 7 dominicales nombrados a propuesta de la Administración del Estado, 3 dominicales en representación de los inversores de referencia que se estima que sean designados por sus empresas una vez comunicada la adjudicación, y José Manuel Vargas como consejero ejecutivo, el presidente de Aena y actual consejero delegado de Aena.

    Los consejeros independientes son Fernando Abril Martorell, Simón Pedro Barceló, Juan Ignacio Acha-Orbea y Eduardo Fernández-Cuesta.

    A esta composición del consejo se sumarán los 7 consejeros dominicales designados por el Estado y los 3 consejeros dominicales que se espera sean designados por los inversores de referencia.

    Enaire, empresa pública propietaria de las acciones de Aena, sacó a concurso hace más de un mes la invitación de candidatos que participarán en el procedimiento restringido para enajenar hasta un 21% del capital social de Aena.

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